一、动力电池是锂电应用增速最快领域

    2015-2025 年，电动汽车取代电子产品成为全球锂电池增长主力。近年来，在产业政策的鼓励与补贴下，新能源汽车市场持续快速扩张，带动动力锂电池需求猛涨。据预计，2020 年全球锂离子电池需求量达124GWh，其中汽车锂电池需求量39GWh，占比31%。汽车锂离子电池Pack 市场规模有望从2011 年25 亿美元增至2020 年140 亿美元，复合增速22%。Avicenne Energy 预计，2015-2025 年，锂电池出货量增速最快的三大领域：中国电动汽车市场（CAGR 24%）、中国以外电动汽车市场（CAGR 16%）、工业（CAGR 16%）。

2015-2025，动力电池将成为全球锂电池市场增长主要领域（单位：MWh）

    相关报告：智研咨询网发布的《2017-2023年中国汽车动力电池市场供需预测及未来前景预测报告》

2015 年消费电子占锂电池50%市场

2025 年汽车成为锂电池最大应用领域

    2015 年中国成为最大新能源汽车市场，2015-2025E 新能源汽车销量CAGR 21%。中国新能源汽车市场呈现爆发式增长，2015 年，我国的新能源汽车销量达33.1 万辆，同比增长3.4 倍，全球市场份额占比从2014 年的21.1%骤升至60.3%9，超过美国成为全球最大新能源汽车销售市场。国内新能源汽车市场规模将维持高速增长，有望到2025 年达到280 万辆，CAGR 21%，占全球市场份额41.7%。

2015-2025，中国新能源汽车销量CAGR 21%(万辆)

    二、动力电池Pack+BMS 市场空间800 亿

    电动汽车产业化受核心部件动力电池的性能和成本制约。HEV 的电池动力系统成本约3500 欧元，而P-HEV 和EV 动力系统成本单价约1 万欧元10。从成本拆分角度，PHEV 及EV的动力约50%成本在于电芯，电力电子、Pack 制造约各占20%，BMS 及热管理系统合计占10%。

新能源汽车电池及动力电子系统成本构成

    新能源汽车电池容量比手机电池高出约4 个数量级。新能源乘用车电池容量通常达数十kWh，而手机容量则约2000mWh。代表车型Tesla Model S 的电池组安放前后轴之间的底盘位置，其重量可达900 公斤，由16 个电池组、共计7104 颗18650 锂电池组成。

    电动汽车电源管理系统（BMS）职能复杂。BMS 是动力和储能电池包中不可或缺的重要部件，包括多个处理模块：数据采集模块、SOC 估算模块、电气控制模块、安全管理模块、热管理模块、数据通信和显示模块等。电池管理系统主要功能包括数据采集、电池状态计算、能量管理、热管理、安全管理、均衡控制和通信功能等。通过控制功能模块及执行部件，保持整组电池运行的可靠性和高效性，此外，BMS 还需向用户端传输和显示里程和故障信息。

    汽车BMS 单价比手机BMS 高3 个数量级。消费电子通常每台设备配一块BMS，而特斯拉Model S 不仅有电池板总成BMS，而且每个电池组均有独立BMS。手机BMS 约10 元，而动力电池BMS 单价达1 万元以上，是前者的1000 倍11。

    2015-2025 年，电芯制造及封装成本下降带动Pack 成本下降44%，BMS 单价则有望维持稳定。目前，动力电池系统占新能源汽车成本50%以上。2015-2025年，正负极材料、电解液、隔膜、电芯制造费用、封装成本将不同程度下降，致使动力电池Pack 总成本下降44%。2015-2025 年全球新能源汽车带来的BMS 市场的CAGR 为21.1%，参考动力锂电池出货量增速22%，意味着动力电池管理系统（BMS）有望维持长期价格稳定。

2015-2025，电动汽车锂电池Pack 单位成本将下降44

    2025 年，国内车用BMS 及Pack 市场规模将达800 亿。一套BMS 的成本在8000-20000 元（1000-2500 欧元）之间，一套Pack 的成本在12000-24000元（1500-3000 欧元）之间。可以测算出2025 年动力电池BMS 市场价值能达到350 亿元，Pack 市场价值能达到450 亿元。

2025 年中国动力电池BMS & Pack 市场空间

注：基于Avicenne Energy 对中国新能源汽车市场、BMS 和Pack 单价的预测，将汽车及配套的BMS & Pack 分为低、中、高端三类，分别给予20%、60%、20%的份额。

    二、新能源市场初具规模，市场集中度较高

    2016 年动力电池厂商超过100 家，其中，搭载量过100Mwh 的电池厂商达30 家，超过1Gwh 的电池厂商仅4 家：宁德时代新能源(CATL)、比亚迪、国轩高科、沃特玛，产能集中度较高。比亚迪2016 年电池出货量高达7.4Gwh，占比26%，CATL 出货量6.7Gwh，第一梯队四大厂商市占率合计70%。

动力电池模组供应商出货量（单位：GWH）

2016 年动力电池市场格局相对集中

    动力电池大厂兼具Pack+BMS 业务，专业第三方BMS 企业仍是主流。我国动力电池PACK及BMS 生产厂家主要分为三类：电池企业、整车车企以及第三方专业PACK、BMS 公司；业务模式也分为三类：兼做PACK 及BMS、只做PACK、只生产BMS。2016 年动力电池主要供应商中，比亚迪车企包办整车动力电池模组，宁德时代、国轩高科、沃特玛等电池企业兼做Pack 和BMS。中国电池网（2017.03）表示，动力电池领域专业的第三方BMS 企业有技术积累优势，目前专业第三方BMS 企业仍是市场主流，占比约42%。

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